После ядерных катастроф Япония перестала существовать как единое государство. Технологии деградировали, общество откатилось к уровню эпохи Мэйдзи, а на руинах страны возникли три империи — Ямато, Буо и Сэйи, ведущие бесконечные войны за власть.
В этом новом Троецарствии живёт Аотэру Мисуми — юный провинциальный чиновник, мечтающий вернуть Японии единство и былую культуру. Он обладает редким даром видеть стратегию там, где другие видят лишь хаос. Однако гибель жены, Саки Хигасимати, вынуждает его покинуть родной дом и отправиться в Осаку.